Häufig gestellte Fragen
FAQ
In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir Ihre Ausgangssituation und Ziele kennen. Anschließend erhalten Sie eine strukturierte Übersicht möglicher Maßnahmen.
Wir bitten Sie um Kontoauszüge, bestehende Vorsorgeunterlagen und eine Übersicht Ihrer regelmäßigen Ausgaben, um ein vollständiges Bild erstellen zu können.
Nach dem Erstgespräch erarbeiten wir innerhalb weniger Tage eine erste Analyse und besprechen diese mit Ihnen in einem Folgegespräch.
Ja, Sie können unsere Module einzeln wählen oder ein Komplettpaket buchen – ganz nach Ihrem individuellen Bedarf.
Wir bieten regelmäßige Überprüfungen und Updates Ihrer Planung an, damit alle Maßnahmen stets an Ihre Lebensumstände angepasst sind.
Unsere Leistungen werden transparent nach vereinbarten Stundensätzen oder Pauschalen abgerechnet. Eine genaue Übersicht erhalten Sie im Angebot.
Sie erreichen unser Service-Team telefonisch unter +41769573789 oder per E-Mail über das Kontaktformular auf unserer Website.