Über FinanzAllPlan

Ihre Experten für umfassende Finanzplanung in Zürich

FinanzAllPlan ist Ihr Partner in Zürich für ganzheitliche Finanzplanung und kreative Optimierung finanzieller Ressourcen. Seit 2025 entwickeln wir individuell zugeschnittene Konzepte, die Ausgaben effizient gestalten, künftige Bedürfnisse vorausschauend berücksichtigen und langfristige Stabilität fördern. Ihre Zufriedenheit steht bei uns im Mittelpunkt – mit transparenter Beratung direkt vor Ort.

  • Liquiditätsplanung
  • Steuerliche Effizienz
  • Laufende Betreuung
Kontakt aufnehmen
Individuelle Bedarfsanalyse

In einem ersten Gespräch an der Gablerstrasse 15, 8002 Zürich, ermitteln wir Ihre persönlichen Anforderungen und Prioritäten. So legen wir die Grundlage für passgenaue Optimierung und klare Handlungsempfehlungen.

Budget- und Kostenoptimierung

Wir prüfen Ihre Ausgabenstrukturen, identifizieren Einsparpotenziale und erarbeiten gemeinsam praktikable Maßnahmen, um Ihre Mittel effizienter einzusetzen und finanzielle Spielräume zu vergrößern.

Vorsorge- und Versicherungs-Check

Wir analysieren vorhandene Versicherungslösungen und Vorsorgebausteine, gleichen sie mit Ihren Zielen ab und schlagen Anpassungen vor, die Ihren individuellen Bedarf langfristig absichern.

Unsere Leistungen im Überblick

image

Bedarfsanalyse

Erstgespräch zur Erfassung Ihrer Situation, Ziele und Herausforderungen – für eine passgenaue Planung.

Mehr erfahren
image

Budgetoptimierung

Systematische Überprüfung von Ausgabenpunkten und Entwicklung praxistauglicher Sparmaßnahmen.

Details ansehen
image

Langfristige Planung

Nachhaltige Strategieentwicklung für stabile Perspektiven und ausgewogene Finanzstrukturen.

Mehr erfahren

Warum ganzheitliche Planung wichtig ist

Eine durchdachte Planung aller finanziellen Aspekte verschafft Sicherheit im Alltag und hilft dabei, kritische Situationen wie unerwartete Ausgaben oder Lebensveränderungen gelassener zu bewältigen. Bei FinanzAllPlan betrachten wir alle Einflussfaktoren und stimmen unsere Empfehlungen passgenau auf Ihre Lebenssituation ab.

Nur mit einem vollständigen Überblick lassen sich Entscheidungen treffen, die langfristig Bestand haben. Wir legen großen Wert auf transparente Abläufe, sodass Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Ressourcen behalten und aktiv mitgestalten.

Wussten Sie schon?

Laut Studien erhöhen strukturierte Finanzpläne die Zufriedenheit mit der persönlichen Situation und senken Stress bei unerwarteten Ausgaben um bis zu 35 %.

Kostenlose Erstberatung buchen
image

Unser Prozess

In drei klaren Schritten erarbeiten wir mit Ihnen eine individuelle Lösung, die Ihren Anforderungen gerecht wird und flexibel anpassbar bleibt.

  • Initiales Kennenlernen
  • Detaillierte Analyse Ihrer Ausgaben und Ziele
  • Erarbeitung und Umsetzung Ihres Plans
Kostenlose Erstberatung buchen
image

Erfahrene Beratung

Unser Team an der Gablerstrasse 15 vereint langjährige Expertise in der Schweizer Finanzlandschaft und legt besonderen Wert auf praxisnahe Lösungen und persönliche Betreuung.

Persönliche Beratung

Individuelle Sitzungen vor Ort in Zürich ermöglichen es uns, auf Ihre konkrete Situation einzugehen und live Fragen zu klären.

Zu Preisen

Transparente Angebote

Übersichtliche Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren – Sie wissen jederzeit, welche Leistung Sie erhalten und was sie kostet.

Zu Preisen

Langfristiger Support

Unsere Fachleute analysieren Ihre aktuelle Ausgabensituation, erarbeiten Optimierungspotenziale und begleiten Sie bei der Umsetzung effizienter Abläufe über modernste digitale Tools.

Zu Preisen