Ihr Partner für ganzheitliche Planung

Mit FinanzAllPlan entwickeln Sie eine strukturierte Strategie, die alle relevanten Lebensphasen und Eventualitäten berücksichtigt. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt von der Analyse bis zur dauerhaften Betreuung.

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Unsere Leistungen

Individuelle Optimierung für Ihre Situation

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Budgetanalyse

Wir prüfen Ihre Einnahmen und Ausgaben im Detail, identifizieren Einsparpotenziale und entwickeln einen realistischen Plan, um Ihre Liquidität zu stabilisieren und künftige Reserven aufzubauen.

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Risikomanagement

Mit einem systematischen Ansatz ermitteln wir mögliche Risiken in Ihrer aktuellen Situation und empfehlen passende Vorsorgestrategien, damit Sie mit einem sicheren Gefühl in die Zukunft blicken.

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Altersvorsorge-Check

Wir analysieren Ihre bestehenden Vorsorgeverträge und zeigen Ihnen Optimierungsansätze auf, um Ihren Lebensstandard auch im Ruhestand zu sichern und unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

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Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und legen Sie den Grundstein für eine klare und nachhaltige Strategie. Wir unterstützen Sie bei jeder Entscheidung.

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Transparente Analyse
Strategische Beratung
Laufende Begleitung

Unser Team

Erfahren und engagiert

Team Member

Markus Steiner

Leiter Kundenberatung

Markus Steiner begleitet seit über zehn Jahren Privatpersonen und Familien bei der Erstellung nachhaltiger Strategien. Sein Fokus liegt auf klaren Analysen und praxisnahen Lösungen, die sich flexibel an Veränderungen anpassen lassen.

Team Member

Sofia Müller

Steuerberaterin

Sofia Müller unterstützt seit über zehn Jahren Privatpersonen und Kleinunternehmen in der Optimierung ihrer Budgetstruktur und der langfristigen Absicherung von Ausgaben. Mit ihrem Fokus auf Effizienz, Transparenz und individuelle Betreuung sorgt sie für eine solide Planungsgrundlage und begleitet Sie bei allen finanziellen Fragestellungen in Zürich und der gesamten Schweiz.

Team Member

Lukas Weber

Finanzanalyst

Lukas Weber verfügt über umfassende Erfahrung in der Analyse von Ausgabenströmen und der Entwicklung massgeschneiderter Konzepte zur Ressourcenallokation. Er kombiniert moderne Analysewerkzeuge mit persönlicher Beratung, um dauerhafte Verbesserungen in Ihrer finanziellen Organisation zu realisieren.

Unsere Leistungen im Überblick

FinanzAllPlan bietet eine ganzheitliche Beratung, die alle Aspekte Ihrer finanziellen Organisation berücksichtigt. Von der Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Situation bis zur Erstellung und laufenden Anpassung eines massgeschneiderten Fahrplans: Wir übernehmen für Sie die Planung, Steuerung und Optimierung auf transparentem Weg und mit klarem Fokus auf Ihre persönlichen Ziele.

Ganzheitliche Beratung

Durch persönliche Gespräche und den Einsatz moderner Tools erfassen wir Ihre Ausgabengewohnheiten und Ressourcenverteilung präzise. Gemeinsam entwickeln wir einen detaillierten Massnahmenkatalog, der exakt auf Ihre Lebenssituation in der Schweiz zugeschnitten ist.

Preise

Massgeschneiderte Strategien

Jede Strategie wird auf Ihre Prioritäten abgestimmt – sei es Haushaltstruktur, Sparziele oder das Vorbereiten auf künftige Anforderungen. Wir wählen geeignete Massnahmen und begleiten Sie bei der Umsetzung Schritt für Schritt.

Preise

Kontinuierliche Optimierung

Regelmässige Überprüfungen und Anpassungen sorgen dafür, dass Ihre Planung stets den aktuellen Gegebenheiten entspricht. Veränderungen in persönlichen Umständen oder gesetzlichen Rahmenbedingungen fließen nahtlos in Ihr Konzept ein.

Preise

Transparente Gebühren

Mit FinanzAllPlan profitieren Sie von klar definierten Konditionen ohne versteckte Kosten. Unsere Honorarmodelle sind nachvollziehbar und fair, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten.

Preise

Warum FinanzAllPlan?

Mit FinanzAllPlan greifen Sie auf ein interdisziplinäres Team zurück, das Ihre finanzielle Organisation in den Mittelpunkt stellt. Wir vereinen persönliche Betreuung mit bewährten Analyseverfahren, um Ihren Alltag zu entlasten und künftige Herausforderungen proaktiv anzugehen.

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Persönliche Betreuung

Individuelle Gespräche ermöglichen es, Ihre Wünsche und Rahmenbedingungen präzise zu erfassen. So entsteht eine Beratung, die exakt zu Ihrem Profil passt.

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Digitales Dashboard

Über unser sicheres Online-Portal behalten Sie jederzeit den Überblick über geplante Massnahmen, Termine und Fortschritte.

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Zukunftsorientiert

Unsere Konzepte sind darauf ausgelegt, Ihnen maximale Flexibilität für künftige Anforderungen zu bieten und gleichzeitig Ihre Ziele strukturiert zu verfolgen.

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Kontakt aufnehmen

Adresse

Gablerstrasse 15, 8002 Zürich, Schweiz

E-Mail

info@finanzallplan.com

Telefon

+41 76 957 37 89

Öffnungszeiten

Mo–Fr: 09:00–17:00

Geschäfts-ID

CHE-001.343.188

Innovative Lösungen

01

Intelligente Budgetierung

Unser System unterstützt Sie dabei, Budgets zu erstellen, Ziele zu definieren und Abweichungen frühzeitig zu erkennen. So behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Mittelzuweisung.

02

Automatisierte Berichte

Regelmässig generierte Auswertungen fassen Ihre wichtigsten Kennzahlen übersichtlich zusammen. Damit sparen Sie Zeit und erhalten verlässliche Informationen für Ihre Entscheidungen.

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